El Perú efectuó hoy la reapertura del bono global con vencimiento al 2025, cuyo monto de emisión es de US $ 1 000 millones y contó con una demanda aproximada de US $ 4 450 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El rendimiento que recibirán los inversionistas por la reapertura de este instrumento es de 6,95%.
Esta es la primera emisión de bonos a un plazo mayor a 10 años, que un país de la región realiza luego de iniciada la crisis financiera global, por lo que la aceptación de estos papeles evidencia el retorno de la confianza de los inversionistas a los mercados emergentes y en particular a la gestión de la economía peruana, aseguró el MEF a través de uno nota de prensa.
Los recursos provenientes de la colocación se destinarán a culminar el prepago de los vencimientos de la deuda comercial reprogramada correspondientes al período 2010-2015, que se mantiene con Francia e Italia (por alrededor de US$ 850 millones).
El remanente de los recursos obtenidos se destinará a devolver al Tesoro Público parte del importe utilizado en la operación de prepago a este mismo foro acreedor en el 2007. El MEF considera exitosa la operación por el monto de la emisión, las condiciones financieras obtenidas y porque contribuirá a mejorar la posición crediticia del país, al aliviar los pagos de amortización por alrededor de US$ 140 millones, en promedio anual, hasta el 2015.
También influirá en la reducción del riesgo de refinanciamiento del portafolio de deuda pública, al reemplazar obligaciones que cuentan con una vida media de alrededor de 3 años por otras de 16 años.
por: Ana Lucía Gamarra
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